投资银行需要与买方客户建立更紧密的合作伙伴

研究咨询公司Tabb Group的一份报告显示,投资银行需要与买方客户建立更紧密的合作伙伴关系,以在不断变化的投资环境中提升竞争力。

投资银行需要与买方客户建立更紧密的合作伙伴

随着监管变革越来越多地推动投资银行业的透明化,Tabb的Rebecca Healey认为,该行业正在进入买卖双方合作伙伴关系的新时代。

“通过分享专有信息和交易策略,买方有机会利用全球投资银行的全部能力,只要卖方与透明度和合作伙伴关系相匹配,”她说。

加强协作可以使双方受益的领域包括自动化关键流程,例如客户组合中的数据趋势。

这将使银行能够主动提醒其客户与其他客户交易机会或根据市场更新和研究进行修订后的重新加权。

该研究符合买方交易柜台近期策略的变化。摩根大通资产管理美洲股票交易副主管David Schiff告诉TRADEnews.com,他的公司的算法交易策略已经发展到内部,但仍然依赖于卖方技术和专业知识。

“我们非常热衷于开发我们自己的[算法]产品套件,这使我们能够定制以满足特定基金经理或交易策略的目标。

“我们仍然使用我们的交易对手提供的DMA管道,因此我们不会绕过卖方,但我们希望确保我们拥有我们的算法交易,我们认为这对我们来说是一个竞争优势,”Schiff说。

Healey表示,卖方的成本压力也将迫使资产管理公司和投资银行之间的关系发生变化。自金融危机以来,随着交易量持续低迷,投资银行人员和经纪服务的减少意味着随着高端和低端触控服务开始融合,买方越来越不得不自动流动。

交易者使用的产品范围也迅速增加,特定名称的流动性可能导致有一天交易可转换债券,下一次交易信用违约等等。能够根据需要在产品之间进行切换意味着买方需要增加他们在多资产世界中运营的知识,而投资银行将需要通过有针对性的研究来帮助实现这一目标。

报告称,买卖双方公司发展的关键是用更少的资源做更多的事情。由于在这些领域的利润继续受到挤压,因此在股票市场占据主导地位的算法自动交易将继续扩展到其他资产类别。

然而,尽管技术是这一变化的主要驱动因素,但人类因素对于确保公司能够最好地利用现有工具使其业务可持续发展至关重要,Healey表示。

“虽然技术将成为差异化因素,但文化发生变化,人力资本管理和流程再造将成为未来创造成功和可持续商业模式的关键,”她补充说。

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